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專注講師經(jīng)紀13年,堅決不做終端

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【郝明玉老師】2024年7月29號給中國郵政儲蓄陜西省分行講授《資產(chǎn)配置思維下的存量客戶經(jīng)營》

2024-08-02 09:26:04

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在當今競爭激烈的金融市場中,以資產(chǎn)配置思維來經(jīng)營存量客戶已成為金融機構(gòu)取得成功的關(guān)鍵策略之一。 資產(chǎn)配置思維強調(diào)根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力、投資目標、財務(wù)狀況和時間跨度等因素,為其量身定制多元化的投資組合。對于存量客戶經(jīng)營而言,這一思維具有多重重要意義。 首先,它有助于增強客戶的忠誠度。通過深入了解客戶的需求和情況,為其提供個性化的資產(chǎn)配置方案,客戶會感受到機構(gòu)對其的關(guān)注和重視,從而更加信任和依賴該機構(gòu)。 例如,對于一位即將退休、風(fēng)險承受能力較低的客戶,為其配置更多穩(wěn)健型的資產(chǎn),如債券和大額定期存款;而對于一位年輕、有較高風(fēng)險承受能力且追求長期資本增值的客戶,則可以適當增加股票和基金的比例

郝明玉

零售銀行營銷實戰(zhàn)專家

擅長領(lǐng)域:私人銀行/資產(chǎn)配置/財富管理/理財經(jīng)理技能提升/基金營銷/客群經(jīng)營/電話營銷/微信營銷/銀行從業(yè)考試/基金從業(yè)考試

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